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本文摘要：记者仔细观察　　今年两会期间,云南代表团大力敦促,云南建设面向西南地区桥头堡的基本条件早已不具备,建议把该战略划入国家区域规划之中。

记者仔细观察　　今年两会期间,云南代表团大力敦促,云南建设面向西南地区桥头堡的基本条件早已不具备,建议把该战略划入国家区域规划之中。　　云南省省长秦光荣在两会期间对中国证券报记者透漏,目前该规划早已请示,近期未来将会取得国家国家发改委。

　　秦光荣说道,在减缓建设桥头堡的过程中,改变发展方式、调整产业结构是云南当前的重大任务。云南将对矿产、电力、生物、旅游等传统支柱产业展开改建提高,使新材料新能源、生物制药、先进设备机械制造、以旅游为龙头的现代服务业发展沦为战略新兴产业。他特别强调,在建设过程中,资本市场、上市公司应当大有作为。

　　分析人士认为,一旦该规划获批,云南涉及产业将取得发展机会。　　必在区域投资中艾米　　青海柴达木循环经济试验区规划日前获批,再次点燃资本市场的区域投资热情。　　今年两会期间,区域大力发展沦为热点。

据中国证券报记者不几乎统计资料,多个省份期望本地区大力发展规划能转入国家战略规划层面。比如,云南的面向西部桥头堡规划、山东的蓝色半岛规划、甘肃和青海的兰州-西宁经济区规划、黑龙江的大小兴安岭林区生态维护和经济转型规划。

这意味著,时隔海南等区域抹黑热点之后,资本市场还将步入一大批追加区域投资热点,区域投资主题未来将会跨越全年。　　但是,不是所有的区域大力发展规划都能在资本市场上生产如海南板块的投资热潮,面临如此众多的区域规划,怎样顺位有一点价值投资的区域？毫无疑问,坚决三特理念,即自由选择有类似优势的区域、该区域的特色产业、有类似业绩的企业,优中选优,才有可能在区域投资热潮中把握住机会。　　应当说道,区域大力发展规划都是遥相呼应该区域的类似优势之上的。2009年以来,国家发展改革委联合编成了一批区域性规划和文件,其中国务院早已国家发改委的有13个。

旋即也有声音批评,区域规划实施的速度过分密集,否有重复建设、照料地方利益的指控。回应,发改委有关人士回应,密集实施区域大力发展规划是以前进重点区域、解决问题区域差距的目的居多,以便构建区域空间研发格局更为系统和完备。这些区域规划遥相呼应各地特长,同时顾及区域协同的特点,不不存在地区利益的照料。

因此,在自由选择区域概念时,既要纵向较为各区域规划的地域特长,又要横向较为该区域在以往过程中实施哪些区域规划,侧重点各是什么,否有交叉,往往各项规划的交叉点就是该区域的独有优势。　　各地资源、条件有所不同,大力发展的产业特色也有所不同,替代性特色产业是区域主题投资的理应之义。区域规划一般都会对本地区的传统优势产业展开大力扶植,并对本区域内的战略性新兴产业展开中长期规划,使传统产业的升级改建与新兴产业的发展结合。因此,在自由选择区域内传统优势产业时,不应考虑到否有产业升级的空间。

　　另外,不论是区域优惠政策怎样弯曲,最后都要反映在企业业绩提高的角度上,因此,替代性有类似业绩的企业尤为重要。而区域大力发展的落脚点,就在于使企业的经营需要在优惠政策的性刺激下获得类似提高。不过,有所不同上市公司的获益于区域大力发展规划的程度有所差异。

因此,在分析区域优惠政策的前提下,要分析企业能否从区域政策中取得业绩提高的空间。例如,一般而言,区域大力发展前期都是基础设施先行,区域内的钢铁企业因为以备生产、以备销售原则,业绩将在短期内取得很大提高。

　　直言桥头堡建设　　2009年以来,13部区域战略规划陆续获批,牵涉到中部、东部、西北、华南等地区,还有七八部区域规划也将实施,但这些区域规划都没牵涉到到云南。在区域大力发展一波又一波热潮中,云南将怎样找寻自己的定位？　　秦光荣对中国证券报记者说道,将云南建设沦为我国面向西南对外开放的桥头堡,源于于2009年胡锦涛总书记在云南实地考察工作时明确提出的拒绝。即,云南要充分发挥作为我国通向东南亚、南亚最重要陆路地下通道的优势,深化同东南亚、南亚和大湄公河次区域的交流合作,大大提高沿边对外开放质量和水平,使云南沦为我国面向西南对外开放的桥头堡。

这对于更进一步专责好国内发展和对外开放,深化中国与东南亚、南亚国家互利合作、实行中国向西南全方位对外开放,减缓云南经济发展方式改变、扩展外向型经济发展空间,减缓边疆民族贫困地区发展、前进全面建设小康社会进程,意义十分根本性。　　据云南媒体报道,今年两会期间,云南代表团将《关于减缓建设我国面向西南对外开放桥头堡的建议》作为全团建议递交大会,同时,33名政协委员公开信递交了《关于建设桥头堡实行大战略的议案》,期望把桥头堡建设划入国家战略规划,相结合陆上对外地下通道优势,把云南从对外开放的末端变成对外开放的前沿。

　　云南省发改委主任米东生说道,建议国家尽早具体联合部门的组织研究,从国家层面制订把云南建设成我国面向西南对外开放桥头堡的指导性文件和发展规划;建议将建设面向西南对外开放桥头堡的重点项目划入国家十二五规划,反对云南先行先试,在对外开放中探寻新的发展路子。具体措施还包括:统一在云南成立跨境的经济贸易合作开放区,容许边境口岸税收需要必要或全部回到当地,表示同意云南把烟草的追加税收部分或全部用于桥头堡建设的专项资金等。　　打造出优势产业　　秦光荣讲解说道,在前进桥头堡建设过程中,云南将逐步完善综合设施的交通、通信、电力网络;尽早竣工以可再生能源和新型能源为重点的能源基地;更进一步减缓具备显著区域特色和显著竞争优势的产业基地建设;大大完善功能齐全、通关便捷、商品集散地快捷安全性的现代物流体系。

同时,要打造出多层次、多渠道、确保有力的金融支撑体系。　　分析人士认为,此番表态说明了了云南区域大力发展规划对涉及产业带给的三个层次的发展机遇。

首先是交通、电力和通信三大网络建设的发展机遇。根据以往经验,大规模、高水平的区域大力发展将首先对区域内基础网络设施展开完备、改建和水平提高,这将给涉及的基础设施行业带给极大机遇。

其次是能源基地和优势产业基地的发展机遇。云南是我国西南边陲重地,矿产、能源、生物等多种资源非常丰富,利用现有优势,做到大做到强劲水电基地、生物医药、有色金属等能源与产业基地必定是区域大力发展的理应之意。

第三是为制造业获取服务的现代服务业的发展机遇。在研发、对外开放的大力发展主题下,无论是强化与西南地区贸易往来的物流业,还是获取资金服务的金融业,都将在这一层次中获得较慢发展。

　　秦光荣还回应,经验证明,在以往区域大力发展的过程中,各地都要融合本地特色和优势产业,着力发展涉及产业。利用建设桥头堡的机遇,云南将侧重对传统优势产业矿产、电力、生物、旅游等展开改建和提高,使新材料、新能源、生物制药、先进设备的机械制造以及以旅游为龙头的现代服务业,首度发展沦为合乎经济发展方式改变和经济结构调整拒绝的新兴产业。

　　值得注意的是,秦光荣特别强调,目前云南的资本市场发展获得了相当大进展,但还有一定的差距。在打造出桥头堡的建设过程中,资本市场和上市公司应当大有作为。　　目前,在云南板块26家上市公司中,行业产于主要集中于在有色金属加工、机械制造、农业、生物医药、旅游等,少有省内甚至全国的龙头企业。

分析人士认为,桥头堡战略一旦获批,将为这些龙头企业带给显著的发展机遇。　　数据表明,2009年,这26家上市公司追加必要融资多达120亿元,创历史新纪录,在全国占比为4%;同时,上市公司逐步走进金融危机阴影,业绩显著提高。

　　云南省省长秦光荣在两会期间拒绝接受中国证券报记者周婷专访。　　当前轻在抗旱　　桥头堡战略一旦划入国家级战略规划将对云南板块包含将来受到影响,但当前的仅次于问题是持续多日的旱灾带给的短期利空效应。分析人士认为,旱灾已对个别上市公司产生影响,且先前影响有相当大的不确定性,这将使区域大力发展规划所引发的投资热潮大打折扣。

　　根据中国证券报此前对云南多家上市公司的调研结果,多数上市公司回应,目前旱灾对业绩影响并不大,但如果旱灾持续下去,例如一旦持续到四五月份,则不会对业绩产生较小影响。例如,文山电力目前不受旱灾影响较小。兴业证券研究报告指出,旱灾对公司业绩影响十分明显,盈利能力有所减少。此外,农业行业中的绿大地、云天化,有色金属加工行业中的云南铜业、罗平锌电等公司都面对这种宽多短空的情况。

　　秦光荣回应,当前将动员全省一切力量,大力的组织抗旱。兴业证券据此指出,全省大力抗旱将为农机机械涉及公司建构一定的机遇。　　机构视点　　挖出产业投资机遇　　云南前进面向西南桥头堡的建设将重点已完成传统优势行业的升级与改建。

多家券商指出,云南最有代表性的生物制药、旅游、矿产资源、水电四个行业将步入投资机会。　　齐鲁证券　　生物制药业将获得大力扶植　　齐鲁证券指出,生物制药是云南最有特色的优势产业之一。

云南省已将生物制药定位为支柱产业之一,将在产品研发、税收等方面大力支持生物制药企业。其中,医药领军企业云南白药将是仅次于的受益者。　　齐鲁证券指出,政府重点扶植云南白药的母公司白药控股公司,公司将利用云药有限公司这一平台,重点发展云药产业。

政府主要从财政税收与产品储备方面对公司展开扶植,政府把公司纳税的一部分归还给云药有限公司,以作为云药有限公司的研发经费;云药有限公司利用其资源优势,不时研发新产品,源源不断地向上市公司运送新产品;公司沦为云南省高新技术企业,公司的企业所得税实际继续执行税率再降15%。　　该公司实行大位中央牙两翼的战略,在确保中央产品稳步增长的同时,大大拓展两翼产品,渐渐布局白药产业的上中下游,构建公司在白药领域强劲的话语权。近期公司的多种产品涨价,更进一步夹住业绩快速增长,为2010年的业绩快速增长奠定铺垫。

　　山西证券　　旅游产业前景光明　　山西证券指出,云南旅游资源非常丰富,但旅游对全省经济贡献比例为14%,还有待进一步提高,因此旅游产业的快速增长前景很好。在桥头堡建设中,把旅游放到一个非常最重要的战略地位,这对于享有独有旅游资源的上市公司丽江旅游来说是一个根本性受到影响。　　山西证券指出,丽江是香格里拉区域的南大门,也是香格里拉景区的交通枢纽。

如果桥头堡战略更进一步实行,云南更进一步扩大开放力度,终将更有更好的游客前来观光,不仅还包括国内游客,也还包括东盟、东南亚等地区的游客。同时,桥头堡战略还将很大地提高云南的交通服务状况,例如将改建昆明和丽江机场,减少铁路等,这都将带给更好的客源。

游客人数的减少,必定使丽江旅游的索道收益、酒店收益、景区收益等取得很大的提高空间。　　牵头证券　　云南铜业将之后资源扩展　　牵头证券指出,云南享有非常丰富的矿产资源,鉴于有色金属在制造业中的地位,有色金属可以被看作桥头堡战略中的桥头堡。在云南荐全省之力前进桥头堡战略建设的过程中,我们指出,云南铜业将之后资源扩展,这必定将有效地提高公司未来业绩。

　　牵头证券指出,禄丰定远虽然资产规模较小,但并购指出云南铜业对云南省内的铜资源整合正在有序的展开中。云南铜业作为云南省仅次于的铜生产和冶金企业,将沦为铜资源整合的仅次于受益者。未来云南省境内的铜矿资源整合和大股东中铝的铜资源流经仍将之后,有一点长年注目。

而该公司对赤峰铜业注册资本扩股,将更进一步提高其资产规模质量,强化云铜在铜冶金行业的产业规模和竞争力,提高赤峰云铜的财务状况,为未来更进一步不断扩大铜冶金项目的生产能力打下基础。　　华泰牵头证券　　文山电力获益小水电建设　　华泰牵头证券指出,桥头堡规划明确提出,云南要强化电网等基本建设,要强化水电能源基地建设,同时要提高向周边国家的对外开放研发力度,这些方面不利于提高文山电力的长年业绩。　　华泰牵头证券指出,地方小水电的投产,减少了文山电力成本控制能力。

根据文山州发改委规划,预计2010年公司电网覆盖面积的小水电站将之后投产6万千瓦左右。地方小水电的投产将减少出售地方电量（平均值购电电价为0.2143元/千瓦时）,同时增加出售省网电量（平均值购电电价为0.2986元/千瓦时）,从而有效地掌控综合购电电价。

此外,高耗能工业开始转入投产高峰期,公司的直供电量将大幅度快速增长。而公司在直供电部分的售电电价较高,因此未来将会有效地提高公司业绩。　　值得注意的是,桥头堡战略明确提出,要提高云南对周边国家的对外开放程度。这意味著,从2004年起开始向越南验收的文山电力,将在对越验收方面取得更大的空间。

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